سازمان‌های همکار: پروژه یا لید را با کسب‌وکار دیگری شریک شوید
کسب‌وکارتان را با یک کد دعوت به کسب‌وکار دیگری روی همین پلتفرم وصل کنید و هر بار فقط یک پروژه یا یک لید را با سطح دسترسی دلخواه با او شریک شوید. پایان دادن به اتصال، همهٔ اشتراک‌ها را یکجا قطع می‌کند.
به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه
چه چیزی تغییر کرد
گاهی روی یک پروژه یا یک مشتری با شرکت دیگری کار می‌کنید؛ پیمانکار، نمایندهٔ فروش یا یک کسب‌وکار همکار. حالا می‌توانید همان یک پروژه یا لید را با آن‌ها شریک شوید، بدون اینکه چیز دیگری از کسب‌وکارتان را ببینند:
- اتصال با کد دعوت: یک طرف کد دعوت می‌سازد و طرف دیگر آن را می‌پذیرد.
- اشتراک یک پروژه: پروژه با همهٔ تسک‌هایش در بخش «به اشتراک گذاشته‌شده با ما» در پروژه‌های همکار دیده می‌شود.
- اشتراک یک لید: لید روی قیف فروش همکار و در صفحهٔ «لید مشترک» می‌آید. انتخاب می‌کنید تلفن، ایمیل و نشانی هم فرستاده شود یا نه.
- سطح دسترسی: «فقط مشاهده»، «مشاهده و نظر» یا «مشاهده و ویرایش».
نحوهٔ استفاده
- از منوی «کار» و بخش «مدیریت تیم» به سازمان‌های همکار بروید.
- در «دعوت از سازمان همکار»، «ساخت کد دعوت» را بزنید و کد را برای همکارتان بفرستید.
- همکار در صفحهٔ خودش کد را در «پذیرفتن کد» وارد و «اتصال» را می‌زند.
- در بخش «اشتراک‌گذاری با سازمان همکار»، همکار، نوع («پروژه» یا «یک لید»)، مورد و «سطح دسترسی» را انتخاب کنید و دکمهٔ پایین فرم را بزنید.
- فهرست «اشتراک‌گذاشته‌شده توسط ما» و «به اشتراک گذاشته‌شده با ما» را پایین همین صفحه ببینید و هر اشتراک را با «توقف اشتراک‌گذاری» قطع کنید.
نکته‌ها
- فقط پروژه و لید شریک می‌شوند. تسک‌ها فقط چون داخل پروژهٔ شریک‌شده هستند دیده می‌شوند.
- «پایان اتصال» همهٔ اشتراک‌های همان اتصال را یکجا قطع می‌کند.
- این صفحه برای مدیر کسب‌وکار است.