سفارش و امور مالی در پروندهٔ مشتری
تب‌های پرونده در بالای صفحه قرار دارند. سفارش جدید، فرصت فروش و سند مالی از همان پرونده ثبت و پیگیری می‌شوند و خطای بازشدن بخش مالی برای مدیر کل برطرف شده است.
به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه
چه چیزی تغییر کرد
گفت‌وگو، خریدها، فرصت‌ها و امور مالی، مشاور فروش و جزئیات از نوار بالای بخش اصلی در دسترس‌اند. فرم‌های منابع، شرکت، ارقام خالی معامله و پیگیری تازه جمع‌شونده‌اند تا اطلاعات اصلی مشتری آسان‌تر دیده شود.
بخش «فرصت‌ها و مالی» با اولین انتخاب بارگذاری می‌شود و هنگام جابه‌جایی بین تب‌ها، نوشته‌های ذخیره‌نشده حفظ می‌شوند. خطایی که بازکردن این بخش را برای مدیر کل متوقف می‌کرد برطرف شده است.
روش استفاده
۱. پروندهٔ مشتری را باز کنید و «فرصت‌ها و مالی» را انتخاب کنید. ۲. در «سفارش جدید»، شرح، تعداد و قیمت واحد هر ردیف را وارد کنید. با «افزودن» ردیف دیگری بسازید و سفارش را ثبت کنید. ۳. وضعیت سفارش را با «شروع آماده‌سازی»، «آماده اعلام شود» و «تحویل شود» دنبال کنید. لغو فقط برای سفارش‌های تحویل‌نشده ممکن است. ۴. برای ثبت دریافت، پرداخت، چک یا مبلغ احتمالی، بخش «ثبت سند» را باز کنید. تاریخ، مبلغ و شرح را وارد کنید و سند را ثبت کنید.
نکته‌ها
- سفارش به همان مشتری و کسب‌وکار پرونده متصل است. ثبت سفارش به‌تنهایی دریافت وجه یا فاکتور پرداخت‌شده ایجاد نمی‌کند.
- سفارش جدید حداکثر ۲۰ ردیف دارد. نام و قیمت هر ردیف هنگام ثبت حفظ می‌شود؛ قیمت‌های بعدی سفارش قدیمی را تغییر نمی‌دهند.
- نمایش سفارش‌ها نیازمند فعال‌بودن بخش سفارش است. ثبت و تغییر وضعیت، دسترسی فروش می‌خواهد؛ اسناد مالی طبق دسترسی مالی نمایش داده می‌شوند.
- مبلغ‌ها با واحد پول کسب‌وکار و تاریخ‌ها با تقویم همان کسب‌وکار نمایش داده می‌شوند. تصاویر این راهنما از نسخهٔ محلی با اطلاعات نمونه‌اند.