فرصت‌های فروش و اسناد مالی روی پروندهٔ هر مشتری

چه چیزی تغییر کرد

پروندهٔ مشتری زبانهٔ تازه‌ای به نام «فرصت‌ها و مالی» دارد:

• فرصت‌های فروش: برای هر مشتری چند فرصت با عنوان، مبلغ، احتمال، مسئول و تاریخ احتمالی بستن ثبت کنید. «ارزش وزنی» (مبلغ ضرب در احتمال) پیش‌بینی واقعی‌تری از فروش پیش رو می‌دهد.
• اسناد مالی: پول نقد، چک یا پول احتمالی را، ورودی یا خروجی، با سررسید ثبت کنید. پول احتمالی بعد از گذشتن تاریخش خودش معوقه می‌شود. هر سند را می‌توانید «وصول» کنید یا با ذکر دلیل باطل کنید.

صفحهٔ تازهٔ «پایش فروش و مالی» همین اطلاعات را برای همهٔ مشتری‌ها کنار هم، به تفکیک سال، نشان می‌دهد. داشبورد هم یک کادر «درآمد معوقه» گرفته که با آیکون چشم پنهان یا نمایان می‌شود.

نحوهٔ استفاده

1. پروندهٔ یک مشتری را باز کنید و زبانهٔ فرصت‌ها و مالی را بزنید.
2. در «فرصت‌های فروش»، «افزودن فرصت» را بزنید و مبلغ، احتمال و تاریخ را وارد کنید.
3. در «اسناد مالی»، «ثبت سند» را بزنید و نوع (نقدی، چک یا احتمالی)، جهت و سررسید را مشخص کنید.
4. وقتی پول رسید، روی سند «وصول» را بزنید.
5. برای دیدن همهٔ پرونده‌ها به پایش فروش و مالی بروید و بین «پایش فروش» و «پایش مالی» جابه‌جا شوید.

نکته‌ها

• ثبت فرصت به دسترسی ویرایش مشتری‌ها نیاز دارد و ثبت سند مالی به دسترسی صورت‌حساب‌ها.
• زبانهٔ پایش فروش برای نقش‌هایی است که گزارش‌ها را می‌بینند.