نموذج واحد لكل عميل محتمل جديد، مع الملاحظات والهاتف الثابت وواتساب والعنوان وأخصائي المتابعة

ما الذي تغيّر

إضافة عميل محتمل ربما أكثر ما يفعله فريق المبيعات في يومه، ومع ذلك كانت تتم بطريقتين. ورقة الإضافة السريعة في القمع تسأل مجموعة من الأسئلة، ونافذة الإضافة في جهات الاتصال تسأل مجموعة أخرى، ولم يكن في أي منهما مكان للهاتف الثابت أو رقم واتساب أو العنوان أو بضعة أسطر عن الشخص. فما لم يسأل عنه النموذج كان يضيع، أو يُكتب لاحقاً في الملف إن تذكّره أحد.

صار النموذجان نموذجاً واحداً: الحقول نفسها والتحقق نفسه، فما يصح في القمع يصح في جهات الاتصال. وأضيفت أربعة حقول: الملاحظات والهاتف الثابت ورقم واتساب والعنوان. والأهم أنك تختار أخصائي المتابعة لحظة التسجيل، فيكون للعميل صاحب من الدقيقة الأولى، ويُكتب تذكير المتابعة لذلك الشخص لا لمن أدخل البيانات.

طريقة الاستخدام

1. من الشريط الجانبي، في قسم العملاء والمبيعات، افتح قمع المبيعات (Pipeline) واضغط إضافة عميل. تُفتح الورقة فوق الأعمدة.
2. اكتب الاسم الكامل ورقم الهاتف، ثم ما لديك من الهاتف الثابت (اختياري) ورقم واتساب (اختياري) والبريد الإلكتروني (اختياري) والعنوان (اختياري).
3. في أخصائي المتابعة (اختياري) اختر الزميل الذي سيتصل. إن كنت ستتابع بنفسك فاتركه على يبقى معي.
4. حدّد تاريخ المتابعة التالية، وغيّر مرحلة البداية إن لزم، واكتب بضعة أسطر في ملاحظات (اختياري)، ثم اضغط إنشاء العميل المحتمل.
5. النموذج نفسه موجود في جهات الاتصال والعملاء المحتملون: زر إضافة عميل يفتح نافذة إضافة عميل يدوياً بالحقول ذاتها، ومعها ما تحتاجه هذه الصفحة وحدها: المصدر ومبلغ الشراء الأول، وخانة مرئي لـ التي تحدد من يرى العميل.

معلومات مفيدة

• تاريخ المتابعة التالية إلزامي في النموذجين ويجب أن يكون اليوم أو بعده؛ فالعميل الذي يُسجَّل بلا موعد اتصال هو أول من يُنسى.
• يُحفظ العنوان لكل عمل على حدة؛ إن عمل عملان على الشخص نفسه، يرى كل منهما عنوانه فقط.
• يمكن لاحقاً إضافة الهاتف الثابت ورقم واتساب أو حذفهما من ملف العميل عبر إضافة هاتف ثابت وإضافة رقم واتساب.
• إسناد العميل إلى الأخصائي يمر بالمسار نفسه الذي يمر به أي تغيير للمسؤول، فلا تحتاج موظفة الاستقبال إلى خطوة ثانية لتسليمه لزميلها.