المؤسسات الشريكة: شارك مشروعًا أو عميلًا محتملًا مع نشاط آخر

ما الذي تغيّر

أحيانًا تعمل على مشروع أو عميل مع شركة أخرى: متعاقد، أو وكيل مبيعات، أو نشاط شريك. يمكنك الآن مشاركة ذلك المشروع أو العميل المحتمل وحده، دون أن يرى الطرف الآخر شيئًا آخر من نشاطك:

• الاتصال برمز دعوة: ينشئ أحد الطرفين رمزًا ويقبله الآخر.
• مشاركة مشروع: يظهر المشروع بكل مهامه تحت «ما شاركوه معنا» في مشاريع الشريك.
• مشاركة عميل محتمل: يظهر في قمع مبيعات الشريك وفي صفحة «عميل محتمل مشترك»، وتختار هل يُرسل الهاتف والبريد والعنوان معه.
• الصلاحية: «يمكنه العرض» أو «يمكنه التعليق» أو «يمكنه التعديل».

طريقة الاستخدام

1. من «العمل» و«إدارة الفريق» افتح المؤسسات الشريكة.
2. في «دعوة شريك» اضغط «إنشاء رمز دعوة» وأرسل الرمز لشريكك.
3. يُدخل الشريك الرمز في «قبول رمز» في صفحته ويضغط «ربط».
4. في «المشاركة مع شريك» اختر الشريك ونوع المشاركة («المشروع» أو «عميل محتمل») والعنصر و«الصلاحية»، ثم اضغط الزر أسفل النموذج.
5. تجد «ما شاركناه» و«ما شاركوه معنا» أسفل الصفحة، وأوقف أي مشاركة عبر «إيقاف المشاركة».

معلومات مفيدة

• تُشارك المشاريع والعملاء المحتملون فقط، وتظهر المهام لأنها داخل مشروع مشارك.
• «إنهاء الاتصال» يوقف كل مشاركات ذلك الاتصال دفعة واحدة.
• هذه الصفحة لمديري النشاط.